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德勤:中國新能源汽車市場五大趨勢

未來幾年,我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)將從“政策拉動”慢慢向“市場需求”過渡,整個產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入高度市場化、差異化發(fā)展的新時代。與此同時,隨著新商業(yè)模式的進(jìn)入,傳統(tǒng)游戲規(guī)則將被打破,整個行業(yè)將從產(chǎn)品競爭轉(zhuǎn)向服務(wù)競爭、商業(yè)模式體系綜合能力競爭,并由行業(yè)內(nèi)競爭轉(zhuǎn)向跨行業(yè)競爭。


對于新能源汽車廠商來說,如何面對補(bǔ)貼退坡、市場下滑所帶來的生存壓力,如何消化巨額研發(fā)及生產(chǎn)成本、構(gòu)建盈利模式,是擺在企業(yè)面前的一系列難題。德勤日前針對中國新能源汽車產(chǎn)業(yè),就當(dāng)前行業(yè)發(fā)展的五大趨勢及背后驅(qū)動因素進(jìn)行了分析。

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01

趨勢一:純電動車和燃料電池車將共同主導(dǎo)中國新能源汽車市場發(fā)展。

純電動車將是乘用車市場的主流產(chǎn)品,混動車型只是過渡。燃料電池汽車將在商用車領(lǐng)域先行發(fā)展,短期內(nèi)難以推廣到乘用車市場。

電力與氫燃料并存互補(bǔ),共同支撐新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展是國家明確的戰(zhàn)略方向。根據(jù)德勤新能源汽車市場規(guī)模模型預(yù)測分析,2030年中國市場純電動汽車產(chǎn)銷量將超過1700萬輛,占新能源總銷量的90%,而插電式混合動力汽車(PHEV)占比將僅為10%。未來十年發(fā)展內(nèi),純電動汽車將占據(jù)市場主導(dǎo)地位,這一方面得益于政府政策傾斜;另一方面,日趨完善的充電基礎(chǔ)設(shè)施、電池技術(shù)提升、相較于混動車型更低的擁車成本等驅(qū)動因素也在加速純電動汽車市場的發(fā)展。而受產(chǎn)業(yè)投資政策調(diào)整的影響,針對混合動力汽車的投資將會逐漸減少,再加上市場終端政策支持力度正在下降甚至取消,混合動力車型的發(fā)展空間不斷被擠壓。

中國新能源乘用車市場規(guī)模預(yù)測

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國家對燃料電池汽車給予越來越多的重視與支持,在補(bǔ)貼政策整體退坡的情況下,依然保持對燃料電池汽車補(bǔ)助不變,并把氫能源與燃料電池技術(shù)創(chuàng)新研究列為《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動計劃(2016-2030年)》15項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)之一。但在我國以電力為核心主體、氫供給體系為輔的能源戰(zhàn)略下,與氫燃料供給相配套的基礎(chǔ)設(shè)施,特別是加氫站的建設(shè),受成本和技術(shù)水平制約,發(fā)展與普及尚需時日。同時,氫燃料電池系統(tǒng)高昂的生產(chǎn)成本也使其短時間內(nèi)很難應(yīng)用到乘用車市場。所以,對加氫站依賴低、行駛路線和停放點(diǎn)相對固定的中大型客車公交車、物流車及重型貨車等商用車將成為氫燃料電池最先普及的領(lǐng)域。

02

趨勢二:在技術(shù)快速提升下,續(xù)航里程和充電便利性將不再是用戶購買的阻礙因素,而智能化、網(wǎng)聯(lián)化、人性化的功能設(shè)計將成為新能源汽車產(chǎn)品差異化競爭的關(guān)鍵。

從工信部公布的2018新能源車型推廣目錄數(shù)據(jù)來看,2017年到2018年新能源汽車的平均純電動續(xù)駛里程已從222km增加到了313km,年增幅高達(dá)41%,能量密度提升25%。2019年第2批新能源汽車推廣目錄顯示,乘用車?yán)m(xù)航里程普遍達(dá)到400km,這意味著充滿電的電動汽車已經(jīng)在接近加滿油的傳統(tǒng)燃油車的行駛里程。

根據(jù)德勤新能源汽車消費(fèi)者調(diào)研數(shù)據(jù),60%高端車主和89%中低端車主認(rèn)為續(xù)航里程超過400km的純電動汽車可以滿足他們?nèi)粘5氖褂眯枨?。與此同時,隨著更多顛覆性的電池和充電技術(shù)的發(fā)展,續(xù)航里程和充電便利性將真的不再是問題。除了技術(shù)創(chuàng)新以外,新能源汽車廠商也在不斷創(chuàng)新充電解決方案以提升充電便利性,包括換電模式,移動充電服務(wù),以及整合大量充電設(shè)施運(yùn)營商(CPO)的一站式充電解決方案等。

新能源汽車用戶對續(xù)航里程的期望

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從技術(shù)角度看,新能源汽車無疑是智能化技術(shù)的最佳載體。在智能科技產(chǎn)業(yè)與汽車產(chǎn)業(yè)全面融合之際,所有先進(jìn)的智能化技術(shù)必將會優(yōu)先應(yīng)用于新能源汽車領(lǐng)域,加速新能源汽車由單純交通工具向智能“移動空間”發(fā)展。智能網(wǎng)聯(lián)科技成就了新能源汽車發(fā)展的新機(jī)遇,“電動汽車+智能網(wǎng)聯(lián)”成為汽車廠商、跨界進(jìn)入者都會緊緊抓住的汽車革命最重要的兩極。

從用戶偏好角度來看,新能源汽車誕生在萬物互聯(lián)時代,用戶對它的需求必然是智能、互聯(lián)與共享的。德勤新能源汽車消費(fèi)者調(diào)研發(fā)現(xiàn),約70%受訪人群期待創(chuàng)新科技在電動汽車上得到最大程度應(yīng)用,車載智能大屏、滿足出行多用途的人性化空間布局等被視為電動汽車區(qū)別于傳統(tǒng)燃油車的差異化標(biāo)志,提升駕駛安全性的智能科技是備受青睞的差異化賣點(diǎn)。

03

趨勢三:新零售轉(zhuǎn)型(包括試水直銷模式)是行業(yè)發(fā)展的大勢所趨,是必然的和不可逆的。尋找用戶體驗(yàn)和成本效率的最佳平衡點(diǎn)是轉(zhuǎn)型成功的關(guān)鍵。

直銷模式是互聯(lián)網(wǎng)造車新勢為行業(yè)帶來的最大變革與沖擊,他們通過自建自營的零售新業(yè)態(tài)以及覆蓋用戶全生命周期的服務(wù),為用戶帶來耳目一新的品牌體驗(yàn),解決了傳統(tǒng)經(jīng)銷商模式下價格不透明、服務(wù)體驗(yàn)欠佳等諸多弊端。

但直銷模式是一把“雙刃劍”,在提升用戶體驗(yàn)的同時,也帶來了巨額資金需求、運(yùn)營復(fù)雜性等多重問題,用戶體驗(yàn)與成本效率難以平衡。因此,并不是所有新能源汽車廠商都適用且能駕馭的。

對于傳統(tǒng)汽車廠商而言,從傳統(tǒng)經(jīng)銷商體系直接轉(zhuǎn)型為直銷模式幾乎是不可能的,也是不現(xiàn)實(shí)的。表面上看,用戶更青睞直銷模式,但本質(zhì)上,用戶喜歡的是直銷模式帶來的新體驗(yàn),包括透明的價格、友好的店內(nèi)體驗(yàn)等。傳統(tǒng)汽車廠商的新零售轉(zhuǎn)型將圍繞渠道協(xié)同與業(yè)態(tài)創(chuàng)新兩個方向發(fā)展。

04

趨勢四:中外品牌、新舊力量、跨界巨頭等多方勢力間的全面競爭,將重塑中國新能源汽車行業(yè)的競爭格局。

占據(jù)全球半壁江山的中國新能源汽車市場,已經(jīng)成為中外汽車廠商競相發(fā)力的重要領(lǐng)域。從目前市場占有率來看,本土傳統(tǒng)汽車品牌遠(yuǎn)超外資品牌,處于遙遙領(lǐng)先地位。但隨著外資、合資以及本土造車新勢力的發(fā)展加速,2020年后中國新能源市場即將進(jìn)入全面競爭時代。

對于傳統(tǒng)汽車廠商來講,唯快不破。處于領(lǐng)先優(yōu)勢的本土傳統(tǒng)汽車廠商將快速擴(kuò)展全鏈條能力,以期繼續(xù)保持領(lǐng)先地位。而那些起步晚、規(guī)劃遲、慢的本土傳統(tǒng)汽車廠商只能聚焦價值鏈的生產(chǎn)端,成為“代工廠”。對于傳統(tǒng)的外資合資品牌來講,必須加速市場進(jìn)入、加快產(chǎn)品發(fā)布,如果不能穩(wěn)固占領(lǐng)終端市場,將遭遇出局危機(jī)。

對于尚沒有完成大批量交車的造車新勢力來說,未來兩年是生死存亡的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),絕大多數(shù)企業(yè)會被淘汰出局。一是因?yàn)橐灾变N為主的新零售模式帶來的巨額資金壓力;二是供應(yīng)鏈管控能力較弱,導(dǎo)致量產(chǎn)階段的不確定因素和風(fēng)險加大;三是某些新進(jìn)入者還停留在PPT造車空談上,并不掌握新能源汽車核心技術(shù)實(shí)力;四是就連目前最領(lǐng)先的新造車企業(yè)都尚未實(shí)現(xiàn)盈利,如果無法盡快證明盈利模式的可持續(xù)發(fā)展性,大量新進(jìn)入者將陷入融資困境,因資金鏈斷裂而被淘汰出局。

除了傳統(tǒng)汽車廠商和造車新勢力之外,其它行業(yè)巨頭也展開跨界入局,包括富士康、恒大等。這些擁有雄厚資金底氣的跨界巨頭,正在通過收購、合資等方式快速布局全產(chǎn)業(yè)鏈,或?qū)W⒛承┉h(huán)節(jié)橫向整合占領(lǐng)市場。

不管怎樣,中國新能源汽車市場即使再大也無法支撐當(dāng)前近500家注冊在案的新能源汽車廠商的并存發(fā)展。優(yōu)勝劣汰,強(qiáng)者生存,是未來兩三年行業(yè)洗牌的必然結(jié)果。

05

趨勢五:新能源汽車將汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈向上下游大幅延伸,產(chǎn)業(yè)利潤結(jié)構(gòu)正在隨之改變,上游動力電池和智能科技、下游終端市場用戶服務(wù)將成為重要利潤池。

新能源汽車將傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈向上下游有了很大的延伸。上游產(chǎn)業(yè)鏈延伸至動力電池技術(shù)和智能科技產(chǎn)業(yè),下游產(chǎn)業(yè)鏈則延伸至終端消費(fèi)者市場的零售、用戶生命周期服務(wù)、電池回收等業(yè)務(wù)。價值鏈的演變帶動產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的形成和資本鏈的激活,在資本驅(qū)動下,不僅新造車企業(yè)紛紛入局,更吸引各種跨界巨頭加速布局,包括人工智能科技企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、5GV2X信息通信公司、電池材料企業(yè)、能源互聯(lián)網(wǎng)公司等。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈

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產(chǎn)業(yè)的利潤結(jié)構(gòu)也將隨著發(fā)生調(diào)整,上游技術(shù)研發(fā)的利潤將向動力電池和智能科技轉(zhuǎn)移,特別是自動駕駛智能軟硬件將貢獻(xiàn)更大價值,但這一環(huán)節(jié)主要是由智能科技公司和一級供應(yīng)商主導(dǎo)參與的。中下游的利潤將從整車生產(chǎn)制造與銷售向終端市場的用戶服務(wù)轉(zhuǎn)移,覆蓋用戶全生命周期的衍生創(chuàng)新服務(wù)將成為彌補(bǔ)整車制造、新車銷售、傳統(tǒng)售后利潤下滑的最重要的利潤池。中下游市場將是新能源汽車廠商的主戰(zhàn)場。根據(jù)利潤結(jié)構(gòu)變化趨勢,決定價值鏈定位與布局,進(jìn)而制定發(fā)展戰(zhàn)略。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈及利潤結(jié)構(gòu)調(diào)整

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